相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

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　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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