在(zài)持(chí)续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的大(dà)模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报道(dào)指出英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封(fēng)装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消息(xī)，有(yǒu)代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交货(huò)周期也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期(qī)大约戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班(yuē)为一(yī)个月，现在(zài)基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单(dān)“可能要到(dào)12戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一情形之下(xià)，众(zhòng)多客户也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述(shù)文章指(zhǐ)出，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务(wù)厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需要(yào)强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有(yǒu)外(wài)媒(méi)报道(dào)指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的(de)窘境，不得(dé)不(bù)对(duì)AI硬件资(zī)源采(cǎi)取(qǔ)“配(pèi)额供给(gěi)”机制，限制(zhì)公司内部其(qí)他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实(shí)际上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货(huò)。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨(zhǎng)价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致市场上出现了(le)众多炒(chǎo)卡的(de)行(xíng)为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了(le)超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需(xū)要(yào)消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端，以(yǐ)目前(qián)主流(liú)的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可(kě)能远超当初。

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