新能源汽车车主两大难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新(xīn)能(néng)源汽车车主们对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的(de)补能方式(shì)暂(zàn)时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并(bìng)不(bù)多，又或(huò)者说换(huàn)电仍不算是主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所担(dān)忧。现(xiàn)实(shí)情况是，大多数(shù)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然(rán)会选择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题(tí)多多，包括价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需(xū)求的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能源汽车充电(diàn)电费市场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反(fǎn)复(fù)出现，但依然无法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展(zhǎn)现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在(zài)纳斯达(dá)克(kè)上市。作为重塑充(chōng)电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业(yè)进(jìn)行高(gāo)效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季(jì)度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智电(diàn)2022年全(quán)年总交易(yì)额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人(rén)民币(bì)（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数据(jù)，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸(xī)引了(le)资(zī)本市场的(de)高度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三(sān)方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露(lù)数据(jù)测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对于(yú)广大(dà)新能(néng)源(yuán)车主(zhǔ)的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解(jiě)决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝(jué)佳(jiā)机会。谁能有效解决车(chē)主们的痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动(dòng)化先行区(qū)试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超(chāo)前(qián)的充换(huàn)电基础设施(shī)，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标(biāo)准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车位(wèi)占比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量与充电(diàn)桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来衡量是(shì)否满(mǎn)足新(xīn)能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据(jù)中国(guó)充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展的(de)重要(yào)基础设施建设之(zhī)一(yī)，未来将加速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充电(diàn)桩投(tóu)资建设规(guī)模的同比增(zēng)长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒(méi)咨询(xún)的(de)估算(suàn)已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年(nián)中国国(guó)内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是(shì)一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球(qiú)市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍(réng)会(huì)快速提升(shēng)，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆(liàng)，其(qí)中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车(chē)市(shì)场则(zé)更为(wèi)看(kàn)好(hǎo)。据其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车(chē)总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量有(淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次yǒu)望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对(duì)应的是补能需求的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电(diàn)基础设施增长约(yuē)65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站(zhàn)增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共充电(diàn)桩淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次保有量达到277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)增量约(yuē)为6万(wàn)座，公共充电站保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时间停放的(de)场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠的(de)公(gōng)共场景电动车均(jūn)有快速(sù)补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观(guān)需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极(jí)推动快充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充(chōng)技术(shù)是当前车企(qǐ)实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车(chē)的发(fā)展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行业的技(jì)术(shù)门槛相对较低(dī)，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超过300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使得(dé)大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施依(yī)赖土地和资(zī)本，因此(cǐ)本地化和(hé)分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产(chǎn)持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿(sù)企业等都会积(jī)极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散(sàn)化(huà)趋势正进一步(bù)削(xuē)弱新能源汽(qì)车车主的(de)消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公共充(chōng)电基础设施网络(luò)建设(shè)呈结构性供给不足(zú)；不同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络(luò)间形(xíng)成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利用率低(dī)、盈利模(mó)式单一(yī)；缺(quē)乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理等。庞大(dà)而(ér)分散的运(yùn)营(yíng)商需要(yào)标(biāo)准统一的行(xíng)业(yè)规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应格局分散的原因。“我们(men)认为，根本原(yuán)因(yīn)在于运营商自建桩受限于(yú)资(zī)金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第(dì)三方(fāng)建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优(yōu)质(zhì)土地资源的地(dì)方国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维(wéi)持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨(jù)大(dà)差异(yì)。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目(mù)前更多停留在口(kǒu)头(tóu)阶段，事(shì)实上做的(de)远远不(bù)够，应当给予高度重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能(néng)源汽(qì)车与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡(jī)还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随(suí)着各大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉至(zhì)三(sān)四(sì)线(xiàn)城市(shì)，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也(yě)将逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻(kè)不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电(diàn)服务全(quán)包模式是充(chōng)电服务商针(zhēn)对无业(yè)内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体提(tí)出(chū)的一(yī)站式解(jiě)决方(fāng)案，目标(biāo)客户(hù)包含地方(fāng)国企、地方(fāng)小工商(shāng)业业主(zhǔ)及目的(de)地(dì)小(xiǎo)区/民宿业主(zhǔ)等。充电服(fú)务(wù)商凭(píng)借业内(nèi)积累经验(yàn)和资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维的三位(wèi)一体综合服务，分别(bié)获得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后续运(yùn)营运维服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模式(shì)有效解(jiě)决充电运营(yíng)商(shāng)“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要充电(diàn)服(fú)务的新(xīn)能源汽车车主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式的企业不多，第三(sān)方充电服(fú)务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电(diàn)与国内领先的储能系(xì)统集成商与统服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落(luò)地“光(guāng)储充检服(fú)”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电基础设(shè)施电力增容(róng)扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加(jiā)智(zhì)能检(jiǎn)查(chá)及车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的(de)原理类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障电(diàn)力(lì)系统稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利(lì)来源(yuán)，从而推动充电(diàn)站(zhàn)市场发(fā)展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还(hái)与(yǔ)住宿产业(yè)互联网平台订单来(lái)了成(chéng)立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多(duō)多(duō)的自驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿(sù)为核(hé)心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维(wéi)修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游目(mù)的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新能源(yuán)汽(qì)车(chē)提(tí)供(gōng)“随(suí)用随(suí)充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器(qì)人(rén)进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决(jué)方(fāng)案，仍为时(shí)尚(shàng)早。相比起这种(zhǒng)需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案，充(chōng)电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅(jǐn)推动行业(yè)新生(shēng)态建设(shè)，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能(néng)链(liàn)智电实(shí)现净收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服(fú)务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单(dān)量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接(jiē)服务(wù)充(chōng)电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市(shì)场，能链(liàn)智电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的(de)历史(shǐ)性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力(lì)双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智(zhì)电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业(yè)务(wù)进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参与(yǔ)电力(lì)交易(yì)市场，并(bìng)为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等(děng)各(gè)种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行(xíng)业建(jiàn)立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车渗(shèn)透过程(chéng)中的两大(dà)难(nán)。但(dàn)随着第三方(fāng)充电(diàn)服务商对充电服务行(xíng)业进行整合以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓也(yě)将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负(fù)手。

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