“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部(bù)数(shù)据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为(wèi)2023年1月(yuè)以来最大(dà)增幅。5月(yuè)失(shī)业率为(凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音wèi)3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景更敏感的(de)两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)日内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体(tǐ)高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以来最大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报(bào)公布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去(qù)年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持续下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业(yè)人(rén)数而言(yán)，美国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非(fēi)农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人(rén)，好于市(shì)场预(yù)期的(de)19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人(rén)服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就(jiù)业(yè)稳定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市(shì)场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致(zhì)，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造(zào)业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业(yè)市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会(huì)继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺(quē)数(shù)量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需(xū)求(qiú)降(jiàng)温，已经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国(guó)通胀数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态，预计美(měi)元指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会(huì)进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意味着更多的不确(què)定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间(jiān)相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家(jiā)还在(zài)蚕食(shí)该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也让分析(xī)师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能止住油价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦(lún)特油价可能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音进一步减产的(de)可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国(guó)石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经(jīng)济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽(zé)连斯(sī)基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不会(huì)成(chéng)为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为(wèi)不想，而(ér)是因(yīn)为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前(qián)需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌克兰需(xū)要(yào)把这些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有(yǒu)资格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人士的(de)话(huà)报(bào)道(dào)称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各(gè)国(guó)领导(dǎo)人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路(lù)线图，否(fǒu)则他(tā)将不会出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入(rù)北约一事，法国、德国(guó)等北约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期间(jiān)表示(shì)，德国不认为北(běi)约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法国(guó)在内的(de)其他一些北约(yuē)成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观(guān)层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现的美国有史以(yǐ)来首次违(wéi)约，使得市(shì)场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月(yuè)会议(yì)或暂停(tíng)加息的预期推动(dòng)下，美元指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对(duì)风(fēng)险资产(chǎn)的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的(de)数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回(huí)暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货(huò)主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价(jià)维持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于(yú)平(píng)静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社(shè)指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半(bàn)月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社(shè)商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态(tài)势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至(zhì)5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提升，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到(dào)证实(shí)，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期货能化分(fēn)析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国(guó)储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要战略(lüè)物(wù)资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中(zhōng)国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是(shì)有很(hěn)高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的(de)收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个(gè)天然(rán)橡胶的年产量来(lái)说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年(nián)的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据(jù)交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价(jià)格有可能(néng)会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的(de)进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏(f凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音á)。

　　国投安信期(qī)货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国(guó)云南天然(rán)橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是(shì)由于目前(qián)天(tiān)然橡胶(jiāo)上(shàng)游(yóu)原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研(yán)究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端(duān)将(jiāng)逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对(duì)正常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降雨数据来(lái)看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于历(lì)史均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发(fā)行情上涨的主要(yào)因(yīn)素(sù)。

　　从需求端来(lái)看，东(dōng)证衍生品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对(duì)开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数据(jù)显示(shì)，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因(yīn)内(nèi)销出货(huò)压力加大，为控(kòng)制(zhì)成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的(de)格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场对(duì)今年的预(yù)期过(guò)高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是(shì)从(cóng)汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价(jià)格战等(děng)负面(miàn)消息较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内需求不行(xíng)，但是其(qí)实(shí)是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波(bō)动；另一方面(miàn)美联(lián)储加息进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预(yù)计比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加(jiā)，海外(wài)恢复(fù)速度(dù)仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的(de)情(qíng)况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受(shòu)海外(wài)经(jīng)济衰退(tuì)和(hé)汽车(chē)半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一波反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去(qù)库(kù)和资金再(zài)次做多的意愿。后续(xù)还(hái)需继续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一(yī)旦(dàn)天气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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