近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(50mg等于多少g 头孢50mg和50mg等于多少g 头孢50mg和125mg哪个多125mg哪个多lè)观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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