因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

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　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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