关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动(dòng)产生(shēng)的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业(yè)的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来(lái)主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一(yī)季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落(luò)趋势(shì)，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销(xiāo)商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确(què)定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面(miàn)，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此外柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢n>，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增(zēng)量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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