因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润(双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是(shì)受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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