要闻速递

　　1、国资委主任：国资央企(qǐ)要(yào)加大和国内外各种所有制企业(yè)的合作(zuò)力度 大力推进(jìn)关键核心技术(shù)攻(gōng)关

　　国务(wù)院(yuàn)国(guó)资委党委书记、主任张玉(yù)卓(zhuó)5月(yuè)13日到驻沪中央(yāng)企(qǐ)业调研(yán)，强化企业科技创(chuàng)新(xīn)主体(tǐ)地(dì)位(wèi)，瞄(miáo)准全球行业竞(jìng)争前沿(yán)，加大和国内外(wài)各(gè)种所有制企业(yè)的合作力度(dù)，大力推进关键(jiàn)核心(xīn)技术攻(gōng)关，勇攀科技高(gāo)峰，抢占未来发(fā)展制高点(diǎn)。国资委将(jiāng)进一步强(qiáng)化顶层(céng)设计，优化考核、投(tóu)融资、选用(yòng)人(rén)、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导(dǎo)推动中央企业大力发(fā)展战略性新(xīn)兴(xīng)产业，加快布局价值创造的新领(lǐng)域(yù)新(xīn)赛道，打造创新引领(lǐng)的(de)现(xiàn)代产业集群。评：科技战(zhàn)场(chǎng)，央企和国(guó)企(qǐ)是主(zhǔ)力军(jūn)。一个是(shì)拥有资金(jīn)优势(shì)，舍(shě)得大手笔投入，一个是能够(gòu)保持(chí)研发方(fāng)向(xiàng)的(de)持续(xù)和稳定，不会轻易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了 年(nián)内首只比例配(pèi)售基金来了

　　仅(jǐn)发售短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日，华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动比例配售。事(shì)实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。评(píng)：ETF发(fā)了以后肯定(dìng)要进场做配置，按照流程看也就这一(yī)两周能走完了。后续要关注好ETF的份额变化(huà)，可以用来观察中特估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已来(lái) 单(dān)月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规(guī)模下降的拐点(diǎn)已经到来，自去年(nián)11月“赎回(huí)潮”后，持(chí)续(xù)近6个月的规模下(xià)降趋势(shì)，首(shǒu)次实现(xiàn)止跌回升。汇总(zǒng)六大国(guó)有(yǒu)行(xíng)理财公司，以及招银、兴银(yín)、光(guāng)大、平安、信银(yín)、浦银共12家理(lǐ)财公司（仅(jǐn)以子(zi)公司(sī)管理(lǐ)口径计）的4月末存续理(lǐ)财规模(mó)显(xiǎn)示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上(shàng)述公司在4月份全数实现(xiàn)净流(liú)入。评：这(zhè)个(gè)银行(xíng)理财(cái)的数据与4月份住户存款减少(shǎo)的(de)数(shù)据几乎相当，之前因(yīn)为债基风险(xiǎn)流(liú)出的资(zī)金已经回到了(le)市场(chǎng)之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交(jiāo)易(yì)顶峰(fēng)已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券(quàn)最新研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)是过高的经济预期下修过程(chéng)中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。评：中信这个观(guān)点有(yǒu)一定的道理，因(yīn)为最近A股的成交量明显(xiǎn)下来了，同时市场氛围变差，短(duǎn)线博(bó)弈(yì)的难度增加(jiā)，之前的(de)中特估(gū)和数字经(jīng)济等(děng)大主题都有冷却的迹象。

　　5、又(yòu)要下手？英媒曝美欧(ōu)计划(huà)采取(qǔ)联(lián)合行动，在出(chū)口管制(zhì)等领(lǐng)域针对中国

　　据(jù)环(huán)球(qiú)网报道，路透社(shè)13日援(yuán)引(yǐn)一(yī)份声明草案(àn)透露，美国与欧(ōu)盟将在本月的一场会(huì)议上承(chéng)诺(nuò)采取(qǔ)联(lián)合行(xíng)动，在多个(gè)领域针对中国，并协调双方对半(bàn)导体和其他商品(pǐn)的(de)出口管制。有(yǒu)关(guān)美欧被曝老(lǎo)调重(zhòng)弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态(tài)。评：国产替代(dài)概(gài)念本身有(yǒu)着深刻的(de)时(shí)代逻辑，在加(jiā)上(shàng)时不时的消息刺激，弹性还是(shì)十分(fēn)不错的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党在债(zhài)务谈(tán)判中(zhōng)取得进展

　　据(jù)报(bào)道，美国财政部长耶伦(lún)5月13日表示，拜登政府和(hé)国会共和党(dǎng)人就(jiù)联(lián)邦支(zhī)出和提高债务上限(xiàn)的谈判正在取得进展(zhǎn)，并(bìng)补充说(shuō)她相信(xìn)谈判可能会达成一(yī)致。“我(wǒ)充(chōng)满(mǎn)希望(wàng)。我认为谈判非常有效(xiào)。我听说他们已经在(zài)一些领域(yù)达(dá)成(chéng)一(yī)致，”耶伦(lún)说。美(měi)国财长耶伦还表(biǎo)示将在两周内(nèi)向(xiàng)国会更新违(wéi)约X日期（X Date）。评：美国的债务问题快被共和党和民主(zhǔ)党玩(wán)坏了，经济问题当成政治筹码，虽然最后出现违约的概率是(shì)很(hěn)小，但(dàn)是这种狼来了的故事，最终(zhōng)会让自己的信用遭受(shòu)重挫。

　　7、美媒：苹果即将(jiāng)推出的混合现实头盔将打破(pò)常规

　　据报道，知情(qíng)人士透露，苹果公司未来(lái)几(jǐ)周(zhōu)有(yǒu)望推出其历史上最具实验性(xìng)且(qiě)打破常规的产品(pǐn)：一(yī)款外观像是一副滑雪护目镜并配有电(diàn)池的混合现实(shí)头盔。预计最(zuì)早要到秋天才能向大多(duō)数用户进行交付(fù)。该设备(bèi)的售(shòu)价预(yù)计会高(gāo)达3000美元左(zuǒ)右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍(bèi)。即使在这(zhè)个(gè)售价水平，苹(píng)果(guǒ)在(zài)扩(kuò)大生产之际的硬(yìng)件利润空间也很小。评：自苹果手机(jī)问世后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表(biǎo)性的科技大单品，如果混(hùn)合现(xiàn)实头盔的成功，将(jiāng)会(huì)给(gěi)美股科技股(gǔ)很大(dà)的信心。

　　8、4月经济数据(jù)将公(gōng)布

　　5月16日(rì)，国(guó)家(jiā)统(tǒng)计局将公(gōng)布4月工业增(zēng)加值、固定资产投资、社(shè)会消(xiāo)费品零售总(zǒng)额(é)等(děng)经济数(shù)据。 评：华创证券预计4月工业增速或在9.0％左右。去年工业(yè)生产极低(dī)基数或支撑同比读数显著(zhù)上冲，但高频数据显示，4月(yuè)工(gōng)业品生产(chǎn)实际放缓，局部因下游需(xū)求不及预(yù)期而减产(chǎn)，工业增速环比季调表现或难超季节性。投资方面(miàn)，固定资(zī)产投(tóu)资增速或在5.6％。社零方面，4月社(shè)零增速或(huò)在(zài)19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表现亮眼，消费板块有所回调。全周道指下跌(diē)1.1％，标普500指数下跌0.29％，二(èr)者均为(wèi)连续第(dì)二周下跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为(wèi)连续第三周(zhōu)上涨(zhǎng)。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼(ní)周跌超(chāo)8％，英特尔周(zhōu)跌超6％。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　上周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压，30日(rì)线得而(ér)复失，60日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，市场杀跌动力继(jì)续减缓(huǎn)，由(yóu)于日线(xiàn)MACD指标死(sǐ)叉且空(kōng)头强(qiáng)化，日线SKD指标空头(tóu)强(qiáng)化，短线盘中(zhōng)还有回调要求，90日(rì)线支(zhī)撑将面(miàn)临考验(yàn)。但(dàn)考虑短线大(dà)盘(pán)严(yán)重的(de)技术(shù)超卖态(tài)势，大盘在90日线附近有望获得支撑(chēng)，但大盘也难以(yǐ)立即(jí)走出像样的上涨走势，短线(xiàn)窄幅震荡整(zhěng)理概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王g>据透露，英伟达A100芯片(piàn)价格从(cóng)去(qù)年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，5个月累计(jì)涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％，A800芯片价(jià)格(gé)也累计上涨(zhǎng)20％。由于算力需求增加，即使(shǐ)在(zài)涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶级(jí)芯片的需求(qiú)并未减(jiǎn)少，拿货周期(qī)已从之前的大约一个月延长(zhǎng)至三个月(yuè)或(huò)更(gèng)长(zhǎng)，甚至部分(fēn)新订单“可能(néng)要(yào)到12月才能(néng)交付”在持续已久的AI热潮(cháo)中，各大科(kē)技企业(yè)争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出大(dà)模型和AI应用，都推升了对算(suàn)力的(de)需求。OpenAl指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗(hào)的计算(suàn)资源每(měi)3一(yī)4个月就要翻一(yī)倍。

　　标的(de)：景嘉(jiā)微（300474）、沪电(diàn)股份(fèn) （002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市高级(jí)别自动(dòng)驾驶示范(fàn)区(qū)工作办公室正(zhèng)式发布《北京市智能(néng)网联汽车政策先行(xíng)区(qū)数据安全管理办法（试行(xíng)）》。本次发布的《办法》系总(zǒng)则(zé)性的(de)数据安(ān)全管理要求，以(yǐ)“合法(fǎ)、正(zhèng)当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容(róng)”两(liǎng)大基本(běn)原则(zé)为指引，主要(yào)包含以下三大板块(kuài)内容：一是全面厘清了智能网联汽车产(chǎn)业数(shù)据(jù)安(ān)全管理的关键环节，包括事前(qián)的(de)数据全流(liú)程(chéng)安全、数据分级分类保护与数据(jù)安全承诺，事中的数据实时回传，事后的数据应急处置等。二是详细梳理了重点数据类型的(de)合规风(fēng)险。三是创新(xīn)性(xìng)构建了(le)示范区数据安全能力建设机制。

　　标的：千方科(kē)技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压印(yìn)：据(jù)报道(dào)，近(jìn)日，有(yǒu)消(xiāo)息披露(lù)，SK海力士从(cóng)佳能引(yǐn)进纳米压印(yìn)设(shè)备，计划在(zài)2025年左右使用该设备(bèi)开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前(qián)测试结果良好。另一存储巨头三星(xīng)为了解决(jué)引进多图案工(gōng)艺导(dǎo)致的成(chéng)本(běn)上(shàng)升问题，除导入(rù)EUV光刻机之(zhī)外(wài)还开发(fā)了包括纳(nà)米压印技术在内(nèi)的3-4种解决(jué)方案。此(cǐ)外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技(jì)术领域已有相关布局(jú)。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧(ōu)洲某知名车企(qǐ)的项目定点(diǎn)通知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度利(lì)润分(fēn)配及(jí)公积(jī)金(jīn)转增股(gǔ)本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深(shēn)圳证券交(jiāo)易(yì)所提交听证申请

　　东北证券 000686：收(shōu)到证监会《行政处罚(fá)事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉(quán) 603307：拟收(shōu)购阿(ā)珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　中船特气(qì) 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子公司，作为(wèi)电子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生态(tài) 001267：全(quán)资子公司联合体签订工(gōng)程总(zǒng)承(chéng)包项目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕(shǎn)西省韩城(chéng)市(shì)禹门口抽黄改造工程泥沙处(chù)理站(zhàn)项目

　　中天科技 600522：子公司预中标欧洲高压海底电缆项目

　　周五晚(wǎn)间公(gōng)告回顾

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　同星科技（创业板）

　　申购代码：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　【限售解禁】