要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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