要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴p>

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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