要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两非用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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