本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公司，但(dàn)也有问题，其(qí)他都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一(yī)体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标客群(qún)和经营(yíng)模(mó)式(shì)，形(xíng)成了(le)成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型(xíng)包(bāo)括家居环境(jìng)类、水健康类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要产品(pǐn)都是授权品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业(yè)的信息技术(shù)服务商，通过自主开发技术平台(tái)及(jí)搭(dā)建服务(wù)网(wǎng)络(luò)，为金(jīn)融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多(duō)个(gè)人用(yòng)户的大型(xíng)企业客(kè)户(hù)提(tí)供用(yòng)户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务商，长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的客户主要(yào)是平安，以前是(shì)移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低(dī)迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内(nèi)镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元(yuán)、400万元设立(lì)，设立初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业(yè)务的(de)独立性、与达(dá)安(ān)基因业务的关联性及为(wèi)了不(bù)同业务板(bǎn)块(kuài)的(de)更好发(fā)展，安杰思决定专注于从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和(hé)集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进(jìn)行(xíng)中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人(rén)就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测(cè)科(kē)技股份有限公司(sī)成立于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领先的高端半(bàn)导(dǎo)体质(zhì)量控制设备公(gōng)司(sī)，自成(chéng)立以来(lái)始终专注于检测和(hé)量(liàng)测两大类集成电路专用设(shè)备(bèi)的研发、生产和(hé)销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三维形貌量(liàng)测(cè)设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国(guó)内半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基(jī)本(běn)被(bèi)国际(jì)巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让的领军企业(yè)，远超(chāo)行业第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上(shàng)游(yóu)公司，公司(sī)收入增(zēng)速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体(tǐ)行业周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处行(xíng)业国产替代(dài)空间较(jiào)大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技(jì)是(shì)一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)两大(dà)领域实现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务(wù)方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰(shì)业(yè)务长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的方面，公司提供(gōng)建筑内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨道交通(tōng)行(xíng)业未来景气(qì)度都(dōu)一(yī)般，公司业绩(jì)也没亮点，不关(guān)注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的(de)制造企业(yè)，其(qí)综合实力位列(liè)国(guó)内弹(dàn)簧(huáng)行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周(zhōu)期景(jǐng)气度高峰已过，未来(lái)不是很(hěn)乐观，就(jiù)是(shì)一个门(mén)槛(kǎn)不高(gāo)的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案(àn)提(tí)供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务(wù)交互系统(tǒng)两大类别，是该(gāi)公司(sī)主营业务收入(rù)的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院(yuàn)的门诊和病房交互(hù)，没(méi)什么(me)技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公(gōng)司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一(yī)家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线(xiàn)充电(diàn)系列(liè)产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供(gōng)超(chāo)过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充(chōng)电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量(liàng)不算太(tài)高的芯(xīn)片(piàn)行业(yè)，下(xià)游主要是LED行业，22年(nián)开始(shǐ)行(xíng)业(yè)景气度(dù)下滑，公司(sī)业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入(rù)增(zēng)速放缓(huǎn)，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至(zhì)于无(wú)线充电(diàn)芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天(tiān)科技(jì)集(jí)团直接控股的大型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控(kòng)制人为(wèi)国务院国资(zī)委。公(gōng)司在支撑航天信息化(huà)建设的过(guò)程(chéng)中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建(jiàn)了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息技术(shù)服务（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服(fú)务）和(hé)信息(xī)系(xì)统集成（主要面(miàn)向航天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营业(yè)务，是我国航天及(jí)党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服务龙头(tóu)企业(yè)之一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公(gōng)司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本(běn)没有(yǒu)，完全依(yī)靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公(gōng)司业绩非常(cháng)不好预测(cè)，个(gè)人建(jiàn)议不(bù)要(yào)浪费精(jīng)力(lì)了。

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