本轮新(xīn)股(gǔ)中(zhōng)，中科飞测(cè)未来(lái)国产(chǎn)替(tì)代空间比(bǐ)较大(dà)，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题(tí)，其他都一(yī)般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思集自主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于一体(tǐ)的创(chuàng)新家(jiā)电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不(bù)同市场定位、目标客群(qún)和经营(yíng)模式(shì)，形成了成熟(shú)的(de)品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类(lèi)型(xíng)包括家居环境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个护(hù)健康类以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴(yù)类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主要产(chǎn)品都是(shì)授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多个(gè)人用(yòng)户的(de)大型企业客户提(tí)供用(yòng)户增(zēng)值和(hé)拓(tuò)展服(fú)务。

　　信(xìn)息(xī)服务(wù)商，客户主要是平(píng)安(ān)，以前是移动，业(yè)务(wù)重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到(dào)核心(xīn)竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司前身(shēn)系成立于(yú)2010年(nián)12月的安杰思基(jī)因。由达安基因和(hé)章贤(xián)骏(jùn)分别出(chū)资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期(qī)心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为了不(bù)同业(yè)务(wù)板块的更好发展，安杰(jié)思决定专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停(tíng)止PCR业务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研(yán)发实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司(sī)产品价格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩(jì)还(hái)算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是(shì)一家国内领(lǐng)先的高端半导体质(zhì)量(liàng)控(kòng)制设(shè)备公司(sī)，自成立以来始(shǐ)终专注于检测和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)和销售，产品主要(yào)包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备(bèi)系列等产品，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成(chéng)电(diàn)路制造产线。国内(nèi)半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量(liàng)测(cè)设备(bèi)市场2020年的市场规模(mó)达到了(le)21亿美元，市(shì)场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和(hé)第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且(qiě)存(cún)货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导体行业周期(qī)向下，但公司(sī)所(suǒ)处行(xíng)业国产(chǎn)替代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍会(huì)有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品(pǐn)应(yīng)用的(de)高(gāo)新(xīn)技(jì)术(shù)企业。公司心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思的(de)业(yè)务(wù)主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘(chéng)客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提供(gōng)建(jiàn)筑内(nèi)外(wài)部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和轨道(dào)交通行业未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧(huáng)、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对(duì)象(xiàng)。公(gōng)司(sī)是(shì)中(zhōng)国弹(dàn)簧(huáng)行业知(zhī)名度较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品的(de)制造企业，其综合实力位列国(guó)内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形冠(guān)军，但(dàn)公司市占率(lǜ)国内也就(jiù)排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期(qī)景气(qì)度(dù)高峰已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不(bù)高的(de)传统(tǒng)制(zhì)造(zào)业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是医院智能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供(gōng)商，主要产品(pǐn)分为病房(fáng)智能(néng)通讯交(jiāo)互系统及(jí)门(mén)诊服务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收(shōu)入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医(yī)院的(de)门诊和(hé)病房交互，没(méi)什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业(yè)，公司规模不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于(yú)高性(xìng)能模(mó)拟及(jí)数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要(yào)产品为(wèi)无线充(chōng)电系列(liè)产品和LED照明(míng)驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提(tí)供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明(míng)应(yīng)用及智能家(jiā)居(jū)等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业(yè)景气度下滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速(sù)放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较低(dī)，依赖(lài)单一客户，面对竞争也非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航天科(kē)技集团(tuán)直(zhí)接(jiē)控股的大型(xíng)专(zhuān)业软件与信息化服务公司，实际控制(zhì)人为(wèi)国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神(shén)通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术服(fú)务（金审(shěn)信息(xī)化(huà)服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务）和信息系统(tǒng)集成(chéng)（主要(yào)面(miàn)向航天及(jí)党政军领域）等三大(dà)主营业务，是(shì)我(wǒ)国(guó)航天(tiān)及党政军领域的软件和信息(xī)化服务龙(lóng)头(tóu)企业之(zhī)一(yī)。

　　航天(tiān)系的(de)软件公司(sī)，大(dà)量关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本没有，完(wán)全(quán)依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和(hé)政(zhèng)策强推(tuī)，这类公司业绩非(fēi)常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了(le)。

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