兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼p>

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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