兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(两丈等于多少米jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ两丈等于多少米)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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