“非(fēi)农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估(gū)计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最(zuì)大(dà)增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率日(rì)内升幅扩大到10个基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约(yuē)定(dìng)价显示(shì)，投资者预期(qī)的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率(lǜ)增(zēng)加，预(yù)计未(wèi)来两次会议(yì)期(qī)间将(jiāng)加(jiā)息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高时，道琼斯工业平均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来(lái)收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低谷，但(dàn)未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元和美(měi)债收益率(lǜ)反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中(zhōng)在(zài)教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息(xī)行(xíng)业就业人数(shù)减少，私人(rén)服务行业整体表(biǎo)现好于(yú)4月(yuè)，生产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用(yòng)品(pǐn)生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显(xiǎn)示(shì)出就(jiù)业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业(yè)率(lǜ)水平基本(běn)是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会引发(fā)市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回(huí)升，就业(yè)市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会(huì)议(yì)“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀(zhàng)数(shù)据，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支(zhī)撑在(zài)通胀压力较大时继续加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进(jìn)一(yī)步减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太(tài)可(kě)能在(zài)会(huì)议上决(jué)定(dìng)进一步削减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着(zhe)更多(duō)的不确(què)定性，结(jié)果仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等(děng)国家(jiā)还在蚕食(shí)该集团的(de)市场份额，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都未(wèi)能止住(zhù)油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威(wēi)胁要进一步减产，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末(mò)不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会(huì)在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金(jīn)融(róng)稳定(dìng)突(tū)然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的(de)联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行(xíng)期(qī)间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难(nán)。乌(wū)克(kè)兰只是希望(wàng)北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前(qián)需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正获(huò)得安全(quán)保证(zhèng)，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的(de)话报(bào)道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路线图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席(xí)7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月(yuè)1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入(rù)北(běi)约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约(yuē)应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在内(nèi)的(de)其他一些北约成员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而(ér)只是希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次违(wéi)约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同(tóng)时在美联储本月(yuè)会(huì)议或暂停加息(xī)的(de)预期推动下，美元指数回落(luò)至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回(huí)升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的(de)整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个(gè)月以(yǐ)来，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态(tài)势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响(xiǎng)持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未(wèi)得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息(xī)相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度(dù)依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际政治格局(jú)中(zhōng)，对天(tiān)然(rán)橡胶的(de)储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的(de)最(zuì)大产量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实(shí)占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童(酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据(jù)交割品(pǐn)的供(gōng)求判断影(yǐng)响，再(zài)结(jié)合历(lì)史上收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼(lóu)。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期(qī)货(huò)能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目前(qián)天然(rán)橡胶上游(yóu)原(yuán)料(liào)价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶(jiāo)积(jī)极(jí)性不高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶(jiāo)研(yán)究(jiū)员(yuán)唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区(qū)大面积开(kāi)割(gē)，预(yù)计(jì)后市仍有较(jiào)多(duō)降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部(bù)产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同(tóng)时根据(jù)历史降雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于(yú)历史(shǐ)均(jūn)值以下的概(gài)率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的(de)主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对(duì)开(kāi)工率形酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人成一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处(chù)于低(dī)位(wèi)，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱(ruò)，各(gè)层(céng)级经销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对(duì)后(hòu)市较为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充(chōng)足，加之内销(xiāo)订单(dān)缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个(gè)别(bié)企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的格局中，酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主(zhǔ)体预期不(bù)同，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前(qián)市场(chǎng)对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还(hái)是不错的，反映国(guó)内实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽(qì)车(chē)行业来(lái)看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息较多，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续(xù)攀(pān)升，有(yǒu)些(xiē)人认(rèn)为(wèi)是(shì)国内(nèi)需(xū)求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一(yī)方面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面(miàn)美(měi)联(lián)储加(jiā)息(xī)进程，以及美国(guó)银行(xíng)危机和美(měi)债(zhài)上限问(wèn)题等。看向下(xià)半年(nián)，他(tā)认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比上(shàng)半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素，随着各(gè)产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数(shù)量并不会少，包括(kuò)今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观(guān)点仍(réng)然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气(qì)影(yǐng)响的情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端(duān)。从下(xià)半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交易(yì)预期开始转向交易现实(shí)，由于国内(nèi)需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持(chí)续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短期胶价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏(fá)向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库(kù)和资金再(zài)次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天(tiān)气(qì)出现异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删(shān)减）

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