近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了登机前(qián)48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院(yuà快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了n)全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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