因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？加得益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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