要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业(yè)科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技(jì)服务组织，详(xiáng)细(xì)了(le)解农业(yè)科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创新(xīn)是推进农业(yè)现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的(de)良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价(jià)格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银(yín)行(xíng)为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报(bào)告和(hé)临时(shí)公(gōng)告(gào)披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试(shì)点和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的(de)城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超(chāo)级(jí)数(shù)字(zì)版(bǎn)本，也是为了(le)城市(shì)治(zhì)理的新(xīn)思(sī)路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技(jì)巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工(gōng)具(jù)，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一(yī)步完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标(biāo)的(de)触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的(de)各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转(z平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思huǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从(cóng)公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录(lù)资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突(tū)破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司(sī) 开展退役动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到(dào)项(xiàng)目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请(qǐng)获受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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