兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”中国为什么叫兔子国

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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