“非农之(zhī)夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国(guó)债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期美债收(shōu)益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低(dī)位(wèi)。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者预期(qī)的(de)美联储7月加息几率增加，预计未来两次会(huì)议期间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日(rì)高时(shí)，道(dào)琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放(fàng)缓加(jiā)息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去(qù)年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美(měi)债收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可(kě)以看到，5月美国(guó)非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少(shǎo)，私人(rén)服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就(jiù)业(yè)人数减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业(yè)报(bào)告(gào)也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率预(yù)计会继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平(píng)基本是(shì)60年(nián)代(dài)以来的最低水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引(yǐn)发市(shì)场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数(shù)量回升(shēng)，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在(zài)通胀压(yā)力(lì)较(jiào)大时继续(xù)加息(xī)。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进一步(bù)减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上(shàng)决定进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更(gèng)多的不(bù)确(què)定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴(bā)西(xī)等国家(jiā)还(hái)在(zài)蚕(cán)食(shí)该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些行(xíng)动(dòng)都(dōu)未能止住油价的(de)下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯(sī)官员表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在年(nián)底前(qián)自行(xíng)回(huí)升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空原油(yóu)，交易(yì)员永(yǒng)远不(bù)应(yīng)该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克(kè)+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不(bù)想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌克兰只是希(xī)望北约合作伙伴(bàn)听到声音(yīn)，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需要更多(duō)安全(quán)保障(zhàng)，乌克兰需要成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰能(néng)真正(zhèng)获得安全保证，有资(zī)格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确(què)表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提供加入北约的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加(jiā)入(rù)北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国在(zài)内的其(qí)他一(yī)些北约(yuē)成(chéng)员国也(yě)不希望(wàng)乌克兰迅速(sù)成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国(guó)有史以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回(huí)落至一周低点，对风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据改善了市(shì)场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格(gé)局(jú)。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统监(jiān)测(cè)显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅(fú)上(shàng)行，但市(shì)场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今年(nián)将(jiāng)收(shōu)储10万吨天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心展开的(de)新(xīn)一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期货能(néng)化分(fēn)析师童(tóng)长征表示(shì)，天(tiān)然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治(zhì)、战略(lüè)意义大于(yú)经济意(yì)义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的(de)收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中国全(quán)年的消(xiāo)费量(liàng)来(lái)说也只占1.7％。从这个(gè)角度来(lái)说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同了(le)。因为目(mù)前全年(nián)国(guó)产全乳(rǔ)的最(zuì)大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供求判(pàn)断影响，再结(jié)合历史上(shàng)收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物(wù)候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来(lái)，然而(ér)天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记者，目(mù)前(qián)全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料(liào)价(jià)格(gé)相对(duì)偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸(yì)表示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国(guó)东北部产区逐步(bù)上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预(yù)计雨水较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产区(qū)已大面(miàn)积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史(shǐ)均值以下的概(gài)率较高(gāo)，但(dàn)由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为(wèi)主(zhǔ)，对(duì)后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企(qǐ)业(yè)因内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适(shì)度降(j成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思iàng)负现象，全钢胎样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下游(yóu)需求分(fēn)歧较(jiào)大(dà)。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是(shì)整体来说此前市场对今(jīn)年的预(yù)期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据(jù)还是不错(cuò)的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市场相(xiāng)对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续(xù)攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内(nèi)需求不行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前(qián)主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行危机和美债(zhài)上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年，他(tā)认(rèn)为天然橡胶基本面仍(réng)然(rán)缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计比上半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着(zhe)各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交割品的(de)数量(liàng)。我们(men)中期观点仍然(rán)偏空(kōng)，后(hòu)市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端(duān)没(méi)有天气影响的(de)情(qíng)况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要(yào)在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和(hé)汽车(chē)半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有(yǒu)价格的(de)绝对低位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和资金再次做多(duō)的意愿(yuàn)。后续还需继续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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