“非(fēi)农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的(de)美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌(diē)幅(fú)，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非农新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业(yè)主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人服务(wù)行业整体(tǐ)表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门(mén)就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的反弹(dàn)一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业(yè)中非耐(nài)用品生产连续三个(gè)月就业人(rén)数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持(chí)续收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场边(biān)际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还(hái)不会引发市(shì)场和官方的(de)明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回(huí)升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就业市(shì)场状态可(kě)以支撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场(chǎng)步入(rù)振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据(jù)消息人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原(yuán)油价格。

　　据悉(xī)，可能的(de)选(xuǎn)项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进(jìn)一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多(duō)的(de)不确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员国之间相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美国(guó)、加拿大和(hé)巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该集团(tuán)的市场份额(é)，这(zhè)也让(ràng)分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未(wèi)能止住(zhù)油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特(tè)能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特(tè)油价可能(néng)会在年底前自(zì)行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做(zuò)空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克(kè)+希望(wàng)维持石油(yóu)市场稳定(dìng)，我们(men)将(jiāng)毫不犹(yóu)豫(yù)地做出任(rèn)何决(jué)定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们(me文章真实身高，文章个人资料简介n)写道：“各国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全(quán)球(qiú)经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的(de)联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行(xíng)期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而(ér)是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更(gèng)多(duō)安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确(què)表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入(rù)北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外(wài)长会(huì)期间表示，德(dé)国不认为北约(yuē)应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在(zài)内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成员(yuán)国，而(ér)只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市(shì)场出(chū)现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有(yǒu)史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情(qíng)绪回(huí)暖的(de)带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期(qī)货主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国文章真实身高，文章个人资料简介内天胶市场(chǎng)利(lì)好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个(gè)月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步(bù)归于平静。从整个5月行(xíng)情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑(chēng)，上行(xíng)态势(shì)转而(ér)向下(xià)。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储(chǔ)今(jīn)年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳(rǔ)现(xiàn)货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货能化分(fēn)析师(shī)童长征表(biǎo)示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收(shōu)储的(de)政治(zhì)、战略意(yì)义大于经(jīng)济意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大工业原料，是关(guān)系(xì)国计民(mín)生、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是(shì)严(yán)重(zhòng)过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多(duō)变(biàn)的国际政治格局中，对(duì)天(tiān)然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的(de)对(duì)象是国(guó)产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年的消(xiāo)费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年(nián)国产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其(qí)实占到相当全年交割品(pǐn)产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上收(shōu)储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整(zhěng)个事(shì)件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季(jì)节性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产区逐渐进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由(yóu)差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性(xìng)不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂加工积极(jí)性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积(jī)开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引发行(xíng)情上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以(yǐ)消耗(hào)前(qián)期库存(cún)为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货(huò)压力加大，为控制成品库(kù)存压(yā)力，存适度(dù)降负现象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面(miàn)处于供(gōng)需(xū)两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说(shuō)此前(qián)市(shì)场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的(de)，反映国(guó)内实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场(chǎng)总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其实是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观(guān)面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储加息进程(chéng)，以及(jí)美国(guó)银行(xíng)危机和美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上(shàng)半年好，比(bǐ)如美联储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经(jīng)济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因(yīn)素(sù)波动(dòng)。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势的主要(yào)因素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外(wài)恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的(de)数(shù)量(liàng)并(bìng)不会(huì)少，包括今(jīn)年交(jiāo)割(gē)品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端没(méi)有(yǒu)天气影响的情况下，后(hòu)续(xù)主导胶价的因素主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽车(chē)半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计难有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国(guó)内，对(duì)国(guó)内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前市(shì)场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹行情(qíng)，但节(jié)后(hòu)市场(chǎng)从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内(nèi)需求(qiú)复(fù)苏不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续(xù)承压(yā)运行(xíng)。整体(tǐ)来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有效的去(qù)库(kù)和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续关注(zhù)天(tiān)气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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