财(cái)联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头(tóu嘴巴含胸的感觉知乎)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型(xíng)的(de)突破进(jìn嘴巴含胸的感觉知乎)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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