近期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行(吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结(jié)束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中(zhōng)释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票房(fá吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里ng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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