财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

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　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多(duō)模(mó)态(tài)大(dà)模型发已婚女性英文称呼，女性英文称呼展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资(zī)本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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