因市(shì)场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创(c正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算huàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是(shì)持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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