因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季说唱歌手bp，说唱b7是什么意思度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，说唱歌手bp，说唱b7是什么意思混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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