因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低(嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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