近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑(duì)现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热(rè)情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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