近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业(y除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗è)有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房(fáng)市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生(shēng)产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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