因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发(fā)力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tā感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内n)销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力(l感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内ì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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