今年AI波澜壮阔的大行情之下，引发了全行业所(suǒ)有(yǒu)基金经理关(guān)注，而公募基金2023年一季报(bào)揭开了(le)基金经(jīng)理(lǐ)的观点和真(zhēn)实(shí)持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩(sōng)松所(suǒ)管(guǎn)理的诺安积(jī)极回报基(jī)金(jīn)，一季度(dù)主要投(tóu)资在人工(gōng)智能(néng)、算法、应用(yòng)、算力端等领(lǐng)域，因抓(zhuā)住了市场机(jī)遇实现了超62％的(de)收益，成为今年以来业绩最领(lǐng)先的主动权益基(jī)金。同(tóng)时，较好的业绩也让这只冠(guān)军基金一(yī)季度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一季度(dù)也吸引了多位明星基(jī)金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就(jiù)在一季报表示，一季度(dù)在人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖(wā)掘(jué)，对(duì)有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计算机(jī)行业在人(rén)工智(zhì)能板块的带动下，走出了波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基(jī)金(jīn)蔡(cài)嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在(zài)一季度积极拥抱AI，所管理的诺(nuò)安积极回报(bào)成为2023年表现最强(qiáng)的(de)主动权(quán)益基金，最新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的(de)问(wèn)世，人工智(zhì)能出现了突飞猛(měng)进(jìn)的发展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我(wǒ)们(men)所有(yǒu)的行业，或将成为未来最强的(de)产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算法大模(mó)型持续迭(dié)代，到各种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力芯片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身(shēn)业务(wù)的人工(gōng)智能领域(yù)的研究，在股价飞涨的背后，是相(xiāng)关公(gōng)司在产业端的积极布局，人(rén)工智能浪潮不可逆。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积极回报基金一季度主(zhǔ)要投资在人工智能领(lǐng)域，算(suàn)法(fǎ)、应用、算力端(duān)都有相应布局。

　　从诺安(ān)积极回报的持仓看，前十(shí)大重仓股进行了较大(dà)幅度的调整。相较去年底(dǐ)，除(chú)了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓(cāng)股之(zhī)列(liè)外，其他(tā)重仓股全部换(huàn)，新进了长川(chuān)科技、华(huá)海清(qīng)科、盛(shèng)美(měi)上海、拓(tuò)荆(jīng)科技、韦尔股(gǔ)份、浪潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至4月21日(rì)，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科技、江波龙等年内涨幅也(yě)超(chāo)60％，这些表现(xiàn)较好的(de)重仓股(gǔ)推(tuī)动基金净值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积极回(huí)报并没有保持去年底的高仓位(wèi)，一季度末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去(qù)年三(sān)、四季度基(jī)本保(bǎo)持(chí)在90％以上(shàng)的仓位水(shuǐ)平，去年(nián)三(sān)季(jì)末、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的另外一只基金诺安成(chéng)长并没有太大变(biàn)化(huà)，前十大重仓股相较去(qù)年底变化很小，仍(réng)重点布局卓(zhuó)胜微、中微(wēi)公司(sī)、圣邦股份、北方华(huá)创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的一季报中(zhōng)写道，主要布(bù)局芯片板块，在(zài)当前的市场位置，迎(yíng)接(jiē)即将到来的(de)科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大(dà)细(xì)分领域，在一(yī)季度都(dōu)到了临近拐(guǎi)点的阶段(duàn)。

　　首先(xiān)是芯(xīn)片设计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四季度(dù)开启的(de)芯片产业下行周期，随着疫(yì)情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业端一(yī)季度库存(cún)水平接近正(zhèng)常，各(gè)厂商二季度(dù)毛(máo)利率水(shuǐ)平(píng)见(jiàn)底。伴随着疫后(hòu)经(jīng)济恢(huī)复，未(wèi)来需(xū)求(qiú)端将对设计板块持续拉动。

　　同时我们(men)应该觉察(chá)到，随着chatgpt的(de)问世，人工智(zhì)能出现(xiàn)了突飞猛(měng)进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所(suǒ)有的行(xíng)业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从(cóng)算法大模型(xíng)持(chí)续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到(dào)算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级的增长和边(biān)缘侧(cè)硬件的(de)拉(lā)动，都是(shì)未来芯(xīn)片(piàn)需(xū)求的重要增长。新需求将让芯(xīn)片(piàn)周期拐点提前到(dào)来。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片设备(bèi)材料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制(zhì)裁已经(jīng)到了(le)穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月(yuè)7日美国半导体出口新(xīn)法案对我国(guó)晶圆厂(chǎng)极限施压之后，进(jìn)一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代(dài)工(gōng)厂一(yī)方(fāng)面加速扩产成熟(shú)制程(chéng)，另(lìng)一(yī)方面(miàn)在国内(nèi)设(shè)备厂商(shāng)的配(pèi)合(hé)下，继续研发(fā)攻(gōng)克先进制程。虽然美(měi)国的制裁对(duì)我国先进制程的扩产造成了一(yī)定的影响，但是另外(wài)一个(gè)角(jiǎo)度看，芯片设备的国(guó)产化(huà)率却取得了(le)突(tū)飞(fēi)猛进的增长。在全球(qiú)晶圆扩产处于下行周期(qī)的大背景下，国产替代进程加速对设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可能会超预期(qī)。

　　冠(guān)军基金规模“一口气(qì)”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)积极回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年(nián)以来业绩最强的(de)主动权(quán)益(yì)基金。这一业(yè)绩还是受(shòu)到4月21日(rì)AI、半导体等领域(yù)大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩(jì)超(chāo)过72％，一(yī)路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好(hǎo)的(de)业(yè)绩也(yě)让这只冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴(bào)增(zēng)超900％。数(shù)据显示(shì)，诺安积极回报去年底的规(guī)模仅(jǐn)0.7亿元，而(ér)一季度(dù)末(mò)规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一(yī)规模暴(bào)涨更多来自于投资者申购。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积(jī)极回报基金(jīn)的话题(tí)也屡见报端，成为基民热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金在一季度规模均出(chū)现上(shàng)涨，除了(le)诺安(ān)积极回报之外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置(zhì)同样规模暴增，从去(qù)年底(dǐ)的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理基金的总(zǒng)规模也从去(qù)年底的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对(duì)人(rén)工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证(zhèng)全(quán)球基金分管(guǎn)投(tóu)研的副总，市场上(shàng)管理规模超过700亿(yì)的基金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换股方(fāng)向也(yě)受到市场关注(zhù)。

　　从(cóng)最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体及光(guāng)模块相关(guān)板块，他也(yě)坦言在一季度主(zhǔ)要(yào)对对人工智(zhì)能(néng)相关产业(yè)链(liàn)进行了挖掘。

　　他(tā)管理的(de)兴(xīng)全合润基金一季度新进了海康威(wēi)视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是(shì)与AI、半导(dǎo)体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安防广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？(fáng)龙头——海康威视(shì)在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品(pǐn)。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表示，AI技术对海(hǎi)康威(wēi)视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起(qǐ)科技主营业务(wù)是为云计算和(hé)人工智能领域提提(tí)供以芯片为基础的(de)解(jiě)决方案(àn)，目前主要产品包括内(nèi)存接口等。晶晨股份(fèn)也是全球布局、国内领先(xiān)的(de)无(wú)晶圆半导体系(xì)统设计厂(chǎng)商。广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？p>

　　作为(wèi)数(shù)据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇(yǔ)也在积极加仓，仅一个(gè)季度的时(shí)间(jiān)就狂买8个多亿，直接买进第七大(dà)重仓股。

　　而包括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药(yào)业在内的(de)四只(zhǐ)个股在一季(jì)度退出(chū)兴全合润前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的另外(wài)一只可投(tóu)港股的兴全(quán)合宜基金在一(yī)季度除了(le)加(jiā)仓半导体(tǐ)等(děng)板块之外，互联网板块(kuài)中的腾(téng)讯控股也(yě)是其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇在一季(jì)报中表示，随着(zhe)各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱(ruò)，一(yī)季度(dù)A股(gǔ)市(shì)场上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板(bǎn)指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指数上涨较多，A股(gǔ)板块(kuài)分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动(dòng)的人工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等(děng)板块也实现较大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基金报告期(qī)内维持了较高仓位，对人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。未(wèi)来(lái)仍(réng)将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长期成(chéng)长价(jià)值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投(tóu)资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力在(zài)当年(nián)弱市环境下(xià)斩(zhǎn)获超(chāo)47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市场备受(shòu)关注的基金(jīn)经理(lǐ)。

　　招商核心竞争(zhēng)力(lì)一季(jì)报(bào)的披(pī)露揭开(kāi)了朱红裕(yù)的投(tóu)资思(sī)路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季(jì)度(dù)末该基金股票市值(zhí)占基(jī)金总资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立以来的最高(gāo)值，显示出一种(zhǒng)积(jī)极的态(tài)度。从(cóng)该(gāi)基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看(kàn)，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降低，配(pèi)置港股(gǔ)比(bǐ)例有(yǒu)所提升。数据显示，招商核心竞争(zhēng)力配置中国大(dà)陆、中国香(xiāng)港股票市(shì)值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年(nián)底(dǐ)这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞争力(lì)配置来(lái)看，重(zhòng)点布局了信(xìn)息技术、可(kě)选消费等(děng)。前十大重仓股来看，重(zhòng)仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美(měi)的集团(tuán)、金蝶国际等。其(qí)中卫(wèi)宁健(jiàn)康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中(zhōng)国(guó)民航信息(xī)网络(luò)、安琪酵(jiào)母新进前十大重仓(cāng)股(gǔ)之列(liè)，通威股份(fèn)、希(xī)望教育(yù)、中航光电则退(tuì)出前(qián)十大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写道(dào)，一(yī)季度初期，我们基于对经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的判(pàn)断，主要减持(chí)了经济复苏(sū)敏(mǐn)感度相对较高的部分制造(zào)业，增持了计算机(jī)、大众消费品等行业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一季(jì)度末期(qī)逐步逢低增持(chí)了港股中(zhōng)可能面(miàn)临业绩拐点(diǎn)的(de)物业及计算机(jī)等公司。

　　他也坦(tǎn)言(yán)，虽然创造了一定的超额收益(yì)，但市(shì)场的(de)博(bó)弈程度(dù)超出了我们的预期，导致对部分行(xíng)业的定(dìng)价出现了较为显(xiǎn)著的偏离(lí)。我们将基于(yú)中长期的行业研究(jiū)视野，逆势而(ér)行。

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