兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(s西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学hì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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