关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和(hé)民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期(qī)内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动了(le)厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预(yù)计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜(cài)油(yóu)主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋(qū)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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