昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近就美国(guó)债务上限达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称(chēng)，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的(de)最高限额，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员(yuán)表(biǎo)示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六(liù)个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基(jī)点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接下来两次(cì)会议(yì)中美联储肯定会(huì)加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉(diào)期(qī)合约显示(shì)消化了约(yuē)14个基点的加息(xī)预期(qī)，由于美(měi)联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现(xiàn)最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单日(rì2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业(yè)务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的(de)数(shù)据在(zài)于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展(zhǎn)望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们(men)预(yù)期。英伟达(dá)生(shēng)产极(jí)度复(fù)杂的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地(dì)位(wèi)，该公(gōng)司(sī)推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次(cì)走弱(ruò)。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科(kē)在接(jiē)受期货日报记(jì)者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来(lái)的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附(fù)近(jìn)，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大(dà)宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国(guó)内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固(gù)定资产投资(zī)等(děng)经济(jì)数(shù)据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大(dà)幅(fú)回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预(yù)期有较大差(chà)距，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年(nián)初以来(lái)市场对下游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策(cè)也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表(biǎo)现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格(gé)底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表(biǎo)示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如(rú)期出现，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价(jià)格中已有(yǒu)体现，从后期市2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续压(yā)减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿(kuàng)石非(fēi)主流(liú)矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期(qī)国内(nèi)煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力(lì)煤(méi)价格有(yǒu)加速(sù)下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策(cè)尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预(yù)计短期(qī)内黑色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠(dié)加造(zào)成(chéng)的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月(yuè)之(zhī)前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政策(cè)面和市(shì)场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加(jiā)快、稳经济(jì)政策(cè)效果或将在下(xià)半年(nián)显现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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