要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业(yè)科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是(shì)作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新(xīn)任务(wù)新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干(gàn)”的(de)优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制，一(yī)体推(tuī)进不(bù)敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严治党(dǎng)严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增(zēng)长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服(fú)务消费新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看(kàn)，执行(xíng)利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此前下(xià)调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房(fáng)等(děng)大类资(zī)产审核(hé)及信息披露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进(jìn)一步强化市(shì)场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推进试点和总结(jié)推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各(gè)大(dà)科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表示(shì)，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断提升(shēng)服(fú)务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会(huì)将进一(yī)步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级(jí)将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德(dé)克萨斯中质(zhì)原(yuán)油(yóu)期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万(wàn)吨(dūn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发(fā)电站购买电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械(xiè)拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不(bù)超(在职教育是什么意思，补充在职是什么意思chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司累(lèi)计(jì)原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收(shōu)到项目定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 6031在职教育是什么意思，补充在职是什么意思58：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二(èr)期(qī)中期票据

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