民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得(dé)到当下(xià)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群(qún)像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济(jì)体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一(yī)季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额(é)或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另(lìng)一个(gè)角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状以及(jí)中国出(chū)口企(qǐ)业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道(dào)，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中(zhōng)国(guó)最大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商名额(é)，客流(liú)结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自于(yú)境(jìng)内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外(wài)采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息是(shì)当下(xià)高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受存(cún)在明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的(de)共两丈等于多少米同对外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。两丈等于多少米p>

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产业(yè)转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和(hé)宏观数(shù)据表现有(yǒu)所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续下(xià)降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的(de)报(bào)告《民(mín)生宏观(guān)调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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