兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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