金融界5月29日(rì)消息 美(měi)国债务上限协议原则上达成，亚股开盘(pán)普(pǔ)涨，A股三大指数(shù)集体高开，开(kāi)盘后深成指、创业板指震荡下行(xíng)翻绿(lǜ)，且创业板指跌幅扩大(dà)至1％，沪指小幅冲高(gāo)回落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数(shù)跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交(jiāo)额6014.3亿元，北向资(zī)金实际净买入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨(zhǎng)停（含ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表现方(fāng)面，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文(wén)化传媒(méi)、半导体等板(bǎn)块涨幅靠前，光(guāng)伏设(shè)备、风电设备、汽车整(zhěng)车、电池、汽(qì)车零部件等板块跌幅靠前；题材(cái)方(fāng)面，人(rén)脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力行(xíng)业(yè)维(wéi)持(chí)热度，桂东电力、恒盛能(néng)源、世(shì)茂能源、天富能源、建投能源涨停，华(huá伊拉克是不是被灭国了)电国际、通宝(bǎo)能源、上海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽(zé)、合力泰、奥(ào)士康等纷纷涨停；

　　脑机接口概念大涨(zhǎng)，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技(jì)涨超10％；

　　医疗信息化概念受关(guān)注(zhù)，国新健康涨停，山大(dà)地(dì)纬、创业惠康、久远银(yín)海(hǎi)等跟随走高(gāo)；

　　光模(mó)块、CPO概念依(yī)旧伊拉克是不是被灭国了活跃(yuè)，东田微、青山纸业涨停(tíng)，光(guāng)库科(kē)技、中富电路、天孚通信、太辰光、中际旭创等不同程(chéng)度上涨；

　　游戏板(bǎn)块持续走(zǒu)高，巨人网络涨停(tíng)，顺网科技、姚记科技、神州泰岳等(děng)跟随走高；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿(hóng)博(bó)股份再度涨(zhǎng)停(tíng)，公司北京AI创(chuàng)新赋能中心(xīn)项(xiàng)目已投入实际运营(yíng)；

　　股东拟减持公司合计不超5.65％股份，天合光(guāng)能大跌逾15％；

　　大华(huá)股份(fèn)触及跌停(tíng)，成交额超(chāo)20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智(zhì)能热股(gǔ)云从科技(jì)触及(jí)跌停；

　　控股股东(dōng)拟(nǐ)减持公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构(gòu)观点

　　招商证券(quàn)分析称，4月(yuè)中下旬(xún)以来，A股在经(jīng)济数据修复环比动能不(bù)及预(yù)期(qī)、美元走强和热门板(bǎn)块回调(diào)活跃资金暂时(shí)停止流入三重(zhòng)作(zuò)用的影响下，出现明显调(diào)整。近(jìn)期这三个原因都(dōu)迎来(lái)了转机，此前提出(chū)的“N“型最后一个拐点或将(jiāng)出现。这一(yī)轮行情结构分化将(jiāng)会(huì)较大，推荐(jiàn)围(wéi)绕业(yè)绩增速最高和改善斜率最(zuì)大的方向进行布局。从(cóng)大(dà)的产(chǎn)业趋势来看(kàn)，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控(kòng)等领(lǐng)域机(jī)会仍(réng)将层(céng)出不穷(qióng)。

　　中信(xìn)建投(tóu)证券认为，历史经验和基本面均提示当(dāng)前市场已进入底部，进一步下行空间较(jiào)小，6月困境反转可能到来。市场已(yǐ)经进(jìn)入底部(bù)区域，但受制(zhì)于国内(nèi)经(jīng)济与海外担忧止(zhǐ)跌(diē)回(huí)升难以一蹴而就，构筑“U型(xíng)”或(huò)“W型”的复合底(dǐ)部可能性较大。投资者无需过度恐慌，策(cè)略上可从(cóng)防御思维转向布局思维，重伊拉克是不是被灭国了(zhòng)点关注(zhù)方向：基本(běn)面改善的方向；政策加(jiā)码的方(fāng)向；增(zēng)量资金(jīn)流入偏好的方向(xiàng)。行业(yè)推荐：半导体、传媒、通信、计(jì)算(suàn)机、医(yī)药、储能(néng)/风电、电(diàn)力等。

　　信达证券认(rèn)为，股(gǔ)市的这(zhè)一(yī)次调整(zhěng)大概率(lǜ)已经(jīng)接近尾声，下(xià)半(bàn)年将会迎来较好的指数抬(tái)升行情，虽(suī)然速度不会很(hěn)快，但时间可(kě)能会(huì)比较久。行业配置(zhì)上(shàng)，建议风(fēng)格偏向(xiàng)进攻，先布局(jú)超(chāo)跌(diē)消(xiāo)费(fèi)链、地产链，6月中旬(xún)布局中特估和TMT的第(dì)二波上涨，Q3重(zhòng)点(diǎn)关注周期。（1）消(xiāo)费链、地(dì)产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期。

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