兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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