兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句p>

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句