预期收益率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益(yì)率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完(wán)善的(de)股(gǔ)票(piào)市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CA酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗PM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的产品，酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗预期预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的(de)还有后(hòu)来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的(de)收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了(le)一个投资者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义(yì)，否(fǒu)则说(shuō)明你酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=投资金额(é)×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于(yú)货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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