关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业(yè)务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季度报(bào)，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下(xià)降”是(shì)道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一(yī)线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于(yú)宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的(de)食用(yòng)油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显关一下月亮是什么意思。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的(de)多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空(kōng)出现共振，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)关一下月亮是什么意思种之间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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