要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农业(yè)现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事(shì)创(chuàng)业(yè)的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从(cóng)严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政策(cè)，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区(qū)域(yù)等政策形(xíng)成系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消费新热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调(diào)整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调整(zhěng)为新(xīn)规(guī)的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务(wù)经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点，编制城(chéng)市安(ān)全风险清(qīng)单。城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为了城(chéng)市(shì)治理的新思路和新方向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务(wù)实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度(dù)和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至(zhì)债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名单(dān)”的(de)基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各(gè)大(dà)业(yè)务也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商名额(é)的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美(měi)元继续(xù)攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯池子为什么被封杀中质原油期货(huò)均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力(lì)资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头(tóu)微软已(yǐ)同意(yì)从公司(sī)首座核(hé)聚变(biàn)发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江池子为什么被封杀an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>池子为什么被封杀钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府签订合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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