要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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