本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代(dài)空间比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也(yě)有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛(mǎ)是一家集自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高速(sù)成长的新(xīn)兴(xīng)家电(diàn)消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客(kè)群(qún)和经营(yíng)模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型包(bāo)括家(jiā)居(jū)环境类(lèi)、水健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服务(wù)商，通过自(zì)主开发技术(shù)平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的大型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更(gèng)低的车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到(dào)核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到(dào)哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按(àn)治(zhì)疗(liáo)用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的(de)安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达安(ān)基(jī)因业务的关联性及为(wèi)了不(bù)同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于(yú)从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械业(yè)务并(bìng)停(tíng)止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和(hé)研发实力(lì)远(yuǎn)不(bù)如同行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过(guò)由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限(xiàn)公(gōng)司成立(lì)于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导体质量控(kòng)制设备公司，自(zì)成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测(cè)和量测两(liǎng)大(dà)类(lèi)集成电(diàn)路专(zhuān)用(yòng)设备的研发、生产和(hé)销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维形貌(mào)量(liàng)测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国内半导体检测与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的(de)领军(jūn)企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头(tóu)，半导(dǎo)体(tǐ)上游(yóu)公(gōng怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存(cún)货越来(lái)越多，短期(qī)看半(bàn)导体行业(yè)周期向下(xià)，但公司所(suǒ)处(chù)行业(yè)国产替(tì)代空间(jiān)较大，未(wèi)来仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一家以三明治复合(hé)材(cái)料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大(dà)领(lǐng)域实现产品应(yīng)用(yòng)的高新技(jì)术企业。公司(sī)的业务主要为轨(guǐ)道交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务(wù)及(jí)备品备(bèi)件和(hé)车载乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公(gōng)司(sī)，下游(yóu)房地产和轨道交通行业(yè)未来景气度都一般(bān)，公(gōng)司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象(xiàng)。公司是中(zhōng)国弹簧(huáng)行业知(zhī)名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的制造企业，其综合实力(lì)位列国(guó)内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但公司(sī)市占(zhàn)率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过(guò)，未来不是很(hěn)乐(lè)观，就是(shì)一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医(yī)院智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为病房(fáng)智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)及(jí)门(mén)诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务(wù)收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什(shén)么(me)技术门槛的软(ruǎn)硬件行(xíng)业，公(gōng)司规模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)专(zhuān)注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电(diàn)系列产品和(hé)LED照明(míng)驱动系列产品，主要包(bāo)括高(gāo)集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费类电子、照明应(yīng)用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线充电芯片和(hé)LED芯片公(gōng)司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低，依赖单一(yī)客(kè)户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈(liè)。没太多(duō)的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要(yào)关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技(jì)集团直接控股的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信(xìn)息化建(jiàn)设的过程中，以(yǐ)神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金(jīn)审信息(xī)化服务、商密(mì)网(wǎng)云服务、信息(xī)化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三(sān)大主(zhǔ)营(yíng)业务，是我国航天(tiān)及党政(zhèng)军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系(xì)的(de)软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)基本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不好(hǎo)预(yù)测，个人建议不要浪(làng)费(fèi)精力了。

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