要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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