兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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