要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了(le)解农业科技(jì)研(yán)发和成(chéng)果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部(bù)学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下(xià)调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制定出台(tái)定(dìng)期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命(mìng)线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能(néng)和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市的超级(jí)数(shù)字(zì)版(bǎn)本(běn)，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照(zhào)政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化(huà)，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议(yì)的一(yī)部(bù)分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复(fù)合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持佛系心态是什么意思不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人(rén)寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库(kù)生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽(shòu)药产(chǎn)品批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单(dān)总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产(chǎn)业(yè)基(jī)地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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